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¿Qué es el Nearshoring?
El “nearshoring” implica externalizar o subcontratar servicios, operaciones o procesos a proveedores ubicados en países cercanos geográficamente, a diferencia del “offshoring”, que involucra la subcontratación en países distantes, el nearshoring busca colaborar con empresas o proveedores en regiones geográficamente cercanas o con mayor proximidad cultural y horaria, la idea principal es mantener ciertos servicios cerca de la ubicación principal de la empresa para mejorar la comunicación, reducir costos operativos y conservar una mayor cohesión en términos culturales y lingüísticos, dicha práctica es común en la industria de tecnología y servicios de información, donde se considera beneficioso contar con una colaboración eficiente y una proximidad cultural estratégica.
México y el Nearshoring
México ha emergido como un destino estratégico para el nearshoring, una práctica empresarial que implica la externalización de servicios, operaciones o procesos a proveedores ubicados en países cercanos geográficamente, pues gracias a su proximidad con los Estados Unidos y una infraestructura empresarial en constante desarrollo, México se ha convertido en un punto focal para empresas que buscan beneficios en la colaboración eficiente y la sinergia cultural.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, México tiene el potencial de atraer considerables inversiones, estimadas en alrededor de 35 mil millones de dólares anuales solo por la relocalización (datos del año pasado), la Secretaría de Economía ha registrado un notable interés, con más de 400 empresas expresando su disposición para establecerse en el país, lo que subraya la creciente importancia de México como un actor clave en la estrategia de nearshoring a nivel global.
La combinación de su ubicación estratégica, mano de obra calificada y una economía en expansión ha consolidado a México como un destino atractivo para empresas que buscan maximizar la eficiencia operativa y aprovechar las ventajas de la colaboración cercana.
La perspectiva económica de la nación presenta una oportunidad única: el nearshoring, este fenómeno, influido por distintos elementos como las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la crisis de COVID-19 y la búsqueda de eficiencia en las cadenas de suministro, sitúan a México en una posición central en el escenario económico global.
¿El conflicto entre EE.UU y China beneficia a México?
La disputa comercial se posiciona como una de las principales fuentes de tensión para la economía mundial, pues el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos y las represalias implementadas por China han resultado en un estancamiento en el comercio internacional y una disminución de la demanda a nivel global, además, persiste la percepción de que este conflicto entre las dos economías más poderosas no está principalmente relacionado con el déficit comercial, sino más bien con las aspiraciones tecnológicas de ambas naciones.
Es importante señalar que, desde una perspectiva histórica reciente, el déficit comercial de Estados Unidos con el resto del mundo ya se había iniciado en 1970, tres décadas antes de que surgiera el déficit con China, de hecho, el desequilibrio negativo en la balanza comercial estadounidense no es algo nuevo y ha sido de naturaleza multilateral, no limitándose únicamente a acuerdos bilaterales.
A pesar de esto, tras un año y medio de desarrollo de la guerra comercial y a pesar de los repetidos aranceles aplicados, es claro que los resultados obtenidos no han cumplido con las expectativas del gobierno estadounidense.
En el año 2018, Estados Unidos implementó aranceles en tres etapas consecutivas sobre productos provenientes de China, esta acción afectó inicialmente a importaciones anuales valuadas en USD 34.000 millones, luego a otras por USD 16.000 millones y, finalmente, a un adicional de USD 200.000 millones, como resultado, se observó una significativa disminución en las importaciones estadounidenses de China en los tres conjuntos de productos sujetos a aranceles.
Otro aspecto a destacar está relacionado con los años 2008-2009, durante la época de la crisis financiera mundial, en este periodo, la economía china se consolidó como un componente fundamental para la economía mundial, explicado por su creciente participación en el comercio internacional, de hecho, su involucramiento en el comercio global aumentó significativamente, pasando del 13.5% en 2008 a aproximadamente el 20% en 2018, según datos del ITC en 2019, y contribuyó al crecimiento de la economía mundial en proporciones que oscilan entre el 20% y el 30%.
¿México, el mejor candidato para el Nearshoring?
La disposición de las empresas para simplificar sus cadenas de suministro ha posicionado a México de manera destacada, ningún país tiene una oportunidad más favorable para capitalizar o beneficiarse de este nuevo fenómeno, México se presenta como el candidato natural para generar los mayores beneficios económicos en este contexto.
Gracias a su posición estratégica y a una historia prolongada de cooperación con Estados Unidos, México se presenta como la opción óptima para aprovechar las oportunidades del nearshoring, la implementación del TLCAN en 1994 ha sido fundamental en el desarrollo de sólidas cadenas de producción y logística, proporcionando una base robusta para esta iniciativa.
La cercanía geográfica con Estados Unidos asegura cadenas de suministro más compactas, disminuyendo tanto los tiempos de transporte como los costos asociados, esta ventaja adquiere especial importancia en situaciones de perturbaciones globales, como las generadas por la pandemia y disputas comerciales y además, la coordinación del huso horario facilita la comunicación entre centros de producción, proveedores y mercados, fortaleciendo las operaciones comerciales.
El atractivo costo competitivo de la mano de obra nacional constituye otra ventaja significativa, pues con un costo laboral de $4.8 USD por hora, México supera a China, posicionándose como una opción atractiva para aquellas empresas que buscan eficiencia sin comprometer la calidad, así como, México cuenta con infraestructuras desarrolladas y posee una extensa red de tratados y acuerdos comerciales, lo que le permite adquirir insumos y comercializar productos sin incurrir en aranceles.
¿Cómo lograr que funcione el Nearshoring en México?
Aunque México presenta ventajas para la implementación del nearshoring, también enfrenta desafíos que deben superarse para que esta práctica sea una realidad en el país, entre estos desafíos se encuentran la necesidad de proporcionar certeza y seguridad legal para las inversiones extranjeras, abordar problemas sociales relacionados con la seguridad, el crimen organizado, la corrupción e impunidad, y llevar a cabo el desarrollo y la modernización de infraestructuras como transporte, puertos, aeropuertos, capacidad aduanera y fuentes de energía limpia, así como la formación de una mayor cantidad de mano de obra calificada.
La vulnerabilidad del nearshoring en México radica en que, a diferencia del TLCAN, no es una política de Estado respaldada por México ni un acuerdo formal con Estados Unidos, en cambio, es el resultado de circunstancias no planificadas, como los impactos económicos derivados de la pandemia de Covid-19, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
¿Qué es el TLCAN?
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que entró en vigor el 1 de enero de 1994, también se conoce como NAFTA (por sus siglas en inglés, North American Free Trade Agreement) y el objetivo principal del TLCAN fue eliminar las barreras comerciales entre los tres países, facilitar el intercambio de bienes y servicios, promover la inversión y establecer un marco para la cooperación económica en América del Norte.
El acuerdo abarcó diversos aspectos, incluyendo el comercio de bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual, y estableció mecanismos para resolver disputas comerciales entre los países miembros, en 2020, el TLCAN fue reemplazado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que introdujo algunas modificaciones y actualizaciones al acuerdo original.
El TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) benefició a México de diversas maneras:
- Crecimiento económico: Al eliminar aranceles y facilitar el comercio, el TLCAN contribuyó al crecimiento económico de México al aumentar las exportaciones y fomentar la inversión extranjera.
- Generación de empleo: La apertura del comercio facilitó la expansión de industrias y empresas, lo que llevó a la creación de empleos en sectores como la manufactura y los servicios.
- Diversificación de la economía: Al promover la diversificación de la economía mexicana, el TLCAN ayudó a reducir la dependencia de sectores específicos y a fomentar el desarrollo de industrias más diversas.
- Atracción de inversión extranjera: La eliminación de barreras comerciales y la creación de un entorno más favorable para los negocios atrajeron inversiones extranjeras directas a México.
- Modernización de la infraestructura: La competencia generada por el acuerdo incentivó la modernización de la infraestructura mexicana, mejorando la eficiencia en el transporte y la logística.
- Acceso a tecnología y conocimientos: La participación en un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá permitió a México acceder a nuevas tecnologías, prácticas comerciales avanzadas y conocimientos especializados.
¿Cuáles pueden ser los efectos favorables del Nearshoring en México?
John Soldevilla afirmó que los efectos positivos del nearshoring podrían empezar a manifestarse en un período de aproximadamente siete años, un lapso similar al tiempo que llevó el TLCAN para evidenciar sus principales impactos, de esta manera, el economista sugirió que entre 2023 y 2030, se podrían anticipar estos resultados si se aprovechan plenamente todos los beneficios del nearshoring en México.
La economía mexicana podría experimentar un crecimiento anual del 3.7%, en contraste con el 2.6% registrado en las dos últimas décadas, las manufacturas representarían el 96% de las exportaciones totales, mientras que la inversión se incrementaría en un 7.4% anual, alcanzando el 28.6% del PIB, su cifra más elevada históricamente, el sector manufacturero emergería como el principal beneficiario de este fenómeno, contribuyendo con un 22.4% al PIB en 2030.
Su punto máximo hasta la fecha, se estimaría la generación de alrededor de un millón de nuevos empleos formales anualmente, las exportaciones pasarían de 578,000 millones de dólares en 2022 a 1.1 billones de dólares en 2030, representando un aumento del 39% al 49% del PIB y la inversión extranjera también experimentaría un aumento, pasando de 36,000 millones de dólares en 2022 a 87,000 millones en 2030, equivalente a un aumento del 2.5% al 3.8% del PIB.
Y también recalca que a menos que ocurra un evento extraordinario interno o externo, comúnmente llamado cisne negro en términos económicos, el final del periodo presidencial debería desarrollarse de manera organizada, sin enfrentar una crisis económica o financiera, la posibilidad de una crisis se percibe como baja, con una inclinación moderada, debido a la presencia de pocos factores de riesgo que se encuentran en la categoría de semáforo ámbar.
¿Cuáles serían los estados beneficiados en México con el Nearshoring?
ECOBI señaló que, entre las economías estatales, cinco estados del norte de México podrían experimentar los mayores beneficios del nearshoring, liderados por Nuevo León.
Nuevo León encabeza la lista como la entidad más destacada en términos de manufactura, liderando en PIB, inversión extranjera directa (IED), empleo, y está a punto de hacerlo también en salarios registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a excepción de la Ciudad de México, se encuentra considerablemente por delante de otras entidades en cuanto a financiamiento.
Nearshoring en Nuevo León, México
Según el presidente del Consejo de Internacional de Inversiones (IDEI), Alberto de la Garza Evia, la ciudad capital del estado se encuentra en una situación excepcional debido a la reubicación de empresas, pues, en los últimos 8 años, aproximadamente medio millón de personas, tanto nacionales como extranjeras, han llegado a la ciudad en busca de lo que se conoce como el “sueño regiomontano”.
Nuevo León se erige como el principal exponente del nearshoring en México, el estado posee un potencial ilimitado derivado de su posición geográfica estratégica y su desarrollo económico, no obstante, los beneficios de esta estrategia no deben limitarse únicamente a ser un imán para inversiones; la relocalización debe ser también sinónimo de mejora en el bienestar y el progreso social para los residentes de las áreas donde se establecerán las empresas extranjeras.
Destaca como el estado con la actividad manufacturera más prominente en México, lo cual lo vuelve atractivo para inversiones de gran envergadura, como el caso del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Motors.
Los pilares fundamentales de la economía estatal se centran principalmente en la manufactura (25%), el comercio (18%) y los servicios inmobiliarios (10 %), según información proporcionada por el propio gobierno local.
Debido a estas características, la entidad se posiciona como la segunda mayor economía del país, contribuyendo con un 7.6 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
En conclusión, el fenómeno del nearshoring presenta una serie de beneficios significativos para México, la proximidad geográfica con Estados Unidos, la ventaja en costos laborales, la sincronización de husos horarios y el impulso a la creación de empleo forman parte de los aspectos positivos que este enfoque de negocio aporta al país, además, el nearshoring no solo destaca como un catalizador para el crecimiento económico y la atracción de inversiones, sino que también actúa como un impulsor para la modernización de infraestructuras y la transferencia de conocimientos y tecnología.
Sin embargo, es esencial abordar los desafíos relacionados con la certeza legal, la seguridad, y asegurar que los beneficios se distribuyan equitativamente para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en las zonas afectadas, en este contexto, México se encuentra en una posición estratégica para capitalizar plenamente las oportunidades del nearshoring y consolidarse como un destino clave para la relocalización empresarial.
